صفقة أدنوك للبنية التحتية مدعومة بتمويل تجسيري قيمته 8 مليارات دولار

قالت مصادر إن ائتلافًا من مستثمرين عالميين حصل على قرض تجسيري بقيمة 8 مليارات دولار مقدم من 17 بنكًا لصفقة للبنية التحتية للغاز أعلنت عنها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق قالت (أدنوك) إنها وقعت اتفاقًا بقيمة 10 مليارات دولار مع جهات استثمارية، من بينها: غلوبال إنفراستراكشر بارتنرز، وبروكفيلد لإدارة الأصول، وصندوق الثروة السيادي السنغافوري جي.آي.سي، وصندوق معاشات التقاعد لمعلمي أونتاريو، وإن.إتش للاستثمار والأوراق المالية، وسنام الإيطالية.

وتستحوذ مجموعة المستثمرين على حصة 49 % في أصول أدنوك لأنابيب الغاز، وهي شركة تابعة لأدنوك تأسست حديثًا بحقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأغلبية المتبقية والبالغة 51%، بحسب الشركة.

وجرى تقييم أصول خطوط الأنابيب عند 20.7 مليار دولار.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن الاستحواذ مدعوم بقرض تجسيري قيمته 8 مليارات دولار مقدم من 17 بنكًا.

وتضم مجموعة البنوك: أبوظبي التجاري، وبي.إن.بي باريبا، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، وإتش.إس.بي.سي، وإم.يو.إف.جي الياباني، وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد.

ومدة التمويل، الذي تلقّى تعهدات بقيمة 14 مليار دولار، عامان مع خيارين للتمديد إلى 6 أشهر.

وقالت المصادر إن مجموعة المستثمرين تعتزم استبدال القرض بإصدار سندات عند حلول موعد استحقاقه أو قبله.

وقال "ستاندرد تشارترد" في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يعمل كمرتب رئيس كبير مكلف لتمويل الاستحواذ، وذلك دون الكشف عن تفاصيل بشأن بنود القرض.

وستؤجر "أدنوك" الحصة المملوكة لها في أصول أنابيب نقل الغاز لأدنوك لأنابيب الغاز لمدة 20 عامًا مقابل تعريفة على أساس الكميات.

وستدفع الشركة التابعة الجديدة نسبة 100 % من التدفق النقدي الحر على شكل توزيعات نقدية ربع سنوية للمستثمرين.