”جولدمان ساكس“ يشتري جزءًا من قرض لأرامكو مقابل 10 مليارات دولار – إرم نيوز‬‎

”جولدمان ساكس“ يشتري جزءًا من قرض لأرامكو مقابل 10 مليارات دولار

”جولدمان ساكس“ يشتري جزءًا من قرض لأرامكو مقابل 10 مليارات دولار
Haradh, SAUDI ARABIA: A general view shows a new plant inaugurated 22 March 2006 in Haradh, about 280 kms (170 miles) southwest of the eastern Saudi oil city of Dhahran, launching a project adding 300,000 barrels of oil to the kingdom's daily production capacity. The facility which was opened today in a ceremony attended by Saudi Oil Minister Ali al-Nuaimi was completed in January, ahead of schedule, the company said. Approximately 160 kms (100 miles) of new pipeline and extensions will transport crude and gas products to processing facilities further north in the Eastern Province, a statement said. Saudi Arabia, the world's top crude producer and exporter, currently pumps around 9.5 million bpd of oil and has a production capacity of around 11 million bpd. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

المصدر: رويترز

قالت مصادر، إن ”جولدمان ساكس“ اشترى جزءًا من تسهيل ائتماني لشركة ”أرامكو“ السعودية مقابل 10 مليارات دولار، مع سعيه للاضطلاع بدور في الإدراج التاريخي لشركة النفط.

ويعد تأسيس علاقات مصرفية بداية من خلال صفقات قروض تتبعها لاحقا عمليات أخرى ممارسة شائعة في أسواق المال.

واشترى ”جولدمان“ حصة من التسهيل الائتماني المتجدد الموقع مع عدد من البنوك في 2015.

وقال اثنان من المصادر لـ ”رويترز“ : ”إن جولدمان اشترى عدة ملايين من الدولارات في السوق الثانوية من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ايه.إن.زد)“.

ولم يكن البنك جزءا من القائمة الأصلية التي شملت 27 بنكا في التسهيل الائتماني وضمت بنوكا أمريكية وأوروبية وآسيوية وإقليمية بينها ”سيتي جروب“ و“جيه.بي مورجان“ و“إتش.إس.بي.سي“ و“بنك الصين“.

وتخطط أرامكو لجمع 100 مليار دولار من خلال إدراج 5% من الشركة في السعودية وبورصة أخرى أو أكثر في الخارج.

وكانت ”رويترز“ قالت في مارس/ آذار إن جيه.بي.مورجان تشيس ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي، قد عُينوا مستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي لأرامكو.

وقال اثنان من المصادر : ”إنه كان من المتوقع أن ينضم جولدمان ساكس إلى الثلاثة كمنسق عالمي ومدير دفاتر عند استكمال تلك المراكز“.

ويتجه البنك إلى تعزيز حضوره في المملكة. وتقدم في الآونة الأخيرة إلى هيئة السوق المالية السعودية للحصول على رخصة لتداول الأسهم في المملكة.

وقالت المصادر إن ”جولدمان ساكس“ كان يتسوق مخاطبا البنوك الأخرى بشأن التسهيل لمعرفة ما إذا كانت تريد التخارج منه.

ووصف أحد المصادر تسعير التسهيل بأنه ”ضيق جدا“ وأنه من الصعب على بعض المقرضين جني المال من ورائه لكنه أضاف أنه ما زال جذابا لتلك البنوك التي تتطلع إلى بناء علاقة قوية مع أرامكو.

وكان هامش القرض الدولاري 12 نقطة وعشر نقاط أساس للتسهيلين لأجل خمس سنوات و364 يوما على الترتيب بحسب بيان العملية الصادر عام 2015.

وليست هذه المرة الأولى التي تكون فيها البنوك مراكز في صفقة واحدة في السعودية على أمل الفوز بدور في صفقة ذات صلة في وقت لاحق.

وكان للبنوك التي اشتركت في باكورة السندات الدولية السعودية العام الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار دور في قرض مجمع سابق بعشرة مليارات دولار.

وفي مؤشر آخر على تنامي حضور جولدمان ساكس في السعودية، جرى تعيين البنك لإدارة بيع حصة في مطار الرياض الذي سيكون أول عملية خصخصة كبرى لمطار في المملكة حسبما قال ثلاثة مصادر لرويترز الشهر الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com