لبنان يبدأ تسويق سندات بالدولار من 3 شرائح

بيروت- كشف مدير اكتتاب أن لبنان بدأ تسويق سندات دولارية من ثلاث شرائح. وأضاف أن أقصر شريحة هي سندات تستحق في عام 2024 ويجري تسويقها بعائد 6.20-6.35%. ووالشريحة الثانية سندات  تستحق في 2028 ويعرضها بعائد استرشادي مبدئي 6.60-6.75%. والشريحة الثالثة والأخيرة تستحق في عام 2035 بعائد 7.00-7.20%.

وأضاف لبنان شريحة 2035 بعد أن أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع الحد الأدني للسعر الاسترشادي على الشريحتين الأقصر أجلا. ويتوقع أن يشتري "مصرف لبنان المركزي" 500 مليون دولار من إصدارات الدين.

ويذكر أن السندات الجديدة هي جزء من مبادلة طوعية جزئية أو كلية لسندات قيمتها 750 مليون دولار بعائد 8.5% تستحق في يناير/ كانون الثاني 2016.

وتتولى بنوك "سيتي غروب" و"فرنسبنك" و"سوسيتيه جنرال لبنان" و"ستاندرد تشارترد" ترتيب الصفقة. ومن المقرر تسعير الإصدارات يوم الجمعة.

ويحظى لبنان بتصنيف "B2" من مؤسسة "موديز" للتصنيفات الائتمانية و"B-" من مؤسسة "ستاندرد آند بورز" و"B" من مؤسسة "فيتش".