في أولى عمليات بيع السندات.. السعودية تحصد 17.5 مليار دولار

قال أحد المرتبين لخدمة "آي.إف.آر" إن المملكة العربية السعودية سعرت في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، أكبر إصدار على الإطلاق لـ"سندات حكومية" من سوق ناشئة، إذ باعت ما قيمته 17.5 مليار دولار من السندات لأجل خمسة وعشرة و30 عاما.

وباعت المملكة سندات أجلها خمس سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار بسعر 135 نقطة أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية مع كوبون نسبته 2.375%. كما باعت سندات أجلها عشر سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار بسعر 165 نقطة أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية، وتحمل كوبونا نسبته 3.25% وسندات أجلها 30 عاما بقيمة 6.5 مليار دولار بسعر 210 نقاط أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية وتحمل كوبونا نسبته 4.5%.

وكان المنسقون العالميون للصفقة مجموعة "سيتي" وبنك "إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان".