مجموعة جيمس التعليمية تصدر صكوك هجين

مجموعة جيمس التعليمية تصدر صكوك هجين

دبي – يبدو أنّ السندات الهجين التي تصدرها الشركات أصبحت موضة في منطقة الخليج بعدما أصدرت مجموعة جيمس التعليمية التي تدير مدارساً في دولة الإمارات الأسبوع الماضي سندات تتضمن مواصفات أسهم متتبعة خطا المراعي السعودية وماجد الفطيم الإماراتية.

فقد أصدرت مجموعة جيمس خمسة إصدارات لصكوك هجين مستدامة غير قابلة للإسترداد بقيمة 200 مليون دولار في صفقة تعدّ واحدة من أعلى العائدات من مصدر خليجي. وتعدّ ثاني إصدار من نوعه لسندات هجين دولارية من شركة خليجية بخلاف البنوك.

لكن المستثمرين كانوا بحاجة إلى أن يقتنعوا بوضع أموالهم في سندات ثانوية من شركة بدون تقييم ولذا كان على مجموعة جيمس التعليمية تقديم تنازلات تتعلق بحجم الإصدار والسعر.

وجاء السعر الاسترشادي عند الحد الأعلى للنطاق 11.75-12.00 في المئة وجمع ما يقل 100 مليون دولار عن المستوى المستهدف المثالي.

وكانت السوق ضعيفة في النصف الأول من الأسبوع وواجه الإصدار صعوبات في البيع مع استمرار العملية لما يزيد عن ثلاثة أيام.

وأدار الاكتتاب في الإصدار مصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي سويس ومورجان ستانلي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث